悪と戦う正義の戦士セーラーグレイス！そして、彼女のピンチに颯爽と現れ窮地から救う正義の戦士タキシードファイター！この世界を我が物にしようと企むデスベイヤーはタキシードファイターを倒すことが先決と考え、ある作戦を実行する。それはセーラーグレイスを罠にハメ、タキシードファイターが気付く前に洗脳するというもの。そして、セーラーグレイスの前に現れる偽者タキシードファイター。敵の悪だくみにまんまと引っ掛かるセーラーグレイスはタキシードファイターに対して徐々に不信感を抱いていく…。果たして、セーラーグレイスは敵の洗脳作戦に打ち克つ事ができるのか？！［BAD END］
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